Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим, он берётся за новое сочинение. Героями становятся люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян одним заграничным знакомым.